产品与服务
保险业管销售平台
提供保险全渠道客户服务与协同
面向保险机构、代理机构与渠道伙伴的业管销售数字化平台，覆盖客户线索、保险方案、渠道协同、保单服务与工单跟进等业务环节，统一沉淀客户与业务数据，提升保险业务运营效率与服务一致性。
核心价值
业管流程数字化：客户线索、方案跟进、保单服务与续期提醒统一管理
全渠道协同：聚合电话、在线会话、表单与渠道消息，减少信息断点
销售服务闭环：客户数据、跟进记录和服务工单沉淀，支持业务复盘与转化提升
功能模块
客户线索管理
客户信息、合作意向与跟进阶段统一建档，实时掌握销售进度
保险方案协同
产品资料、投保方案与报价材料集中维护，支持多角色协同推进
渠道伙伴管理
代理与经代渠道分级管理、任务分派、过程跟进与业绩数据沉淀
保单服务工单
咨询、承保、续期与理赔服务统一流转，处理进度全程可追溯
适用场景
保险公司业管与销售管理部门保险代理与经纪机构医疗意外保险及健康险渠道伙伴
技术要点
客户、渠道与业务过程数据统一建档与权限分级管理
保险产品知识库集中维护与智能检索，支持销售与服务团队协同
销售任务、服务工单与跟进记录全流程留痕，支持经营分析
合规资质
- ✓2024 年纳税信用 A 级企业
- ✓增值电信业务经营许可证（鲁B2-20260188）
- ✓健康服务相关软件著作权
合作与交付
流程定制：按机构业管、销售与服务流程配置业务节点
数据初始化：协助导入渠道、产品与客户服务资料，完成上线培训
运营支持：持续复盘销售过程、服务质量与渠道协同效率
常见问题
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